2015年,農(nóng)資行業(yè)經(jīng)歷了政策的風(fēng)云巨變、行業(yè)的重重洗禮、市場的跌宕起伏,在保持優(yōu)勢與不斷創(chuàng)新中摸索前行。只有總結(jié)好過去一年的市場情況,才能把握發(fā)展大勢,更好地迎接挑戰(zhàn)與機(jī)遇。本報(bào)特策劃此系列專題,從化肥、農(nóng)藥、種子、經(jīng)銷商等農(nóng)資多領(lǐng)域逐一進(jìn)行梳理總結(jié),希望對(duì)業(yè)內(nèi)人士開展今年的工作時(shí)有所參考和借鑒。
2015年尿素市場受制于產(chǎn)能過剩、成本大跌、新增產(chǎn)能、內(nèi)需降低、外貿(mào)被動(dòng)等幾大因素,工廠、經(jīng)銷商、貿(mào)易商、終端農(nóng)戶均對(duì)尿素行情不滿,但又無計(jì)可施。擺在尿素產(chǎn)業(yè)面前的上述難題亟待破解,帶著2015年沉重的包袱,尿素產(chǎn)業(yè)2016年可謂舉步維艱。但值得欣喜的是:2015年氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn),初見端倪。
效益:巨額虧損形勢緊
據(jù)中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2015年氮肥產(chǎn)量預(yù)計(jì)為4670萬噸(折純,下同),同比增長2.5%;尿素產(chǎn)量(實(shí)物量,下同)預(yù)計(jì)為6850萬噸,同比增長3%。產(chǎn)能方面,中國尿素產(chǎn)能創(chuàng)歷史新高,增加至8900萬噸左右,同比增長1.13%,僅西北地區(qū)產(chǎn)能增加達(dá)255萬噸。另據(jù)了解,2016~2017年,西北、華北地區(qū)仍有超過1500萬噸產(chǎn)能計(jì)劃投產(chǎn)。
2015年受尿素市場供需矛盾繼續(xù)升級(jí)的影響,尿素內(nèi)貿(mào)價(jià)格創(chuàng)低位。拿去年12月份來說,國內(nèi)尿素主流出廠價(jià)基本處于1300元(噸價(jià),下同)左右,截至元月中旬,山東、山西、河北、河南等主產(chǎn)區(qū)尿素實(shí)際出廠價(jià)已調(diào)至1200~1230元,在低迷的行情面前,廠家、經(jīng)銷商紛紛“自保”。
2014年至今,國內(nèi)煤炭行業(yè)持續(xù)低迷,煤價(jià)跌幅達(dá)50%以上,對(duì)下游行業(yè)而言,意味著成本大幅降低,但對(duì)尿素企業(yè)來說,既受益匪淺,又深受其害。隨著尿素出廠報(bào)價(jià)范圍從2014年的1600~1800元回落到2015年底的1200~1300元,行業(yè)已經(jīng)意識(shí)到:在供應(yīng)過剩的狀態(tài)下,利潤在競價(jià)銷售中博弈殆盡。
價(jià)格持續(xù)低下,全行業(yè)自然難逃虧損的命運(yùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年1~12月,氮肥行業(yè)虧損31.3億元,僅12月份凈虧損額就達(dá)7億元。價(jià)格的連續(xù)下滑直接導(dǎo)致流通環(huán)節(jié)冬儲(chǔ)意愿下降、氮肥企業(yè)開工率下降,可以說負(fù)面消息完全抵消了2015年氮肥實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)銷平衡。
同時(shí),2015年,行業(yè)的各種優(yōu)惠政策集中取消更讓氮肥行業(yè)雪上加霜:4月20日起全國工商業(yè)用電價(jià)格平均每千瓦時(shí)下調(diào)約0.018元,逐步取消了化肥電價(jià)優(yōu)惠。據(jù)了解,享受電價(jià)優(yōu)惠的企業(yè)多是單套合成氨產(chǎn)能30萬噸以下,也就是尿素產(chǎn)能52萬噸以下的尿素生產(chǎn)企業(yè),化肥用電價(jià)優(yōu)惠取消,對(duì)部分高耗能尿素企業(yè)來講,成本增加可能不止100元。同時(shí),9月1日起化肥增值稅恢復(fù)征收,尿素企業(yè)成本也出現(xiàn)了不同程度的上漲。
出口:有量無利博弈難
據(jù)國家海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年中國共出口各種肥料累計(jì)3555萬噸(實(shí)物量,下同),同比增長20%,出口量再創(chuàng)歷史新高,其中氮肥出口量達(dá)996.3萬噸純氮,增長12.5%;尿素出口量1375萬噸,同比增長1%;硫酸銨出口525萬噸,同比增長26.4%;肥料用氯化銨出口98萬噸,同比增長74%;氮磷二元肥出口86萬噸,同比增長10.9%。可以說,2015年氮肥依然實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡,產(chǎn)量增量主要通過出口消化。
氮肥中尿素硝酸銨溶液(UAN)的出口堪稱一大亮點(diǎn)。來自中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2015年度中國共出口UAN41.14萬噸,主要出口國為美國、澳大利亞、墨西哥等,比2014年度出口量大幅增長84.1%。業(yè)內(nèi)人士得出的結(jié)論是:從需求端來說,UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口,氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
盡管2015年氮肥出口沒有預(yù)期的實(shí)現(xiàn)同比大幅增長,但依然保持了較高增長態(tài)勢。記者分析,主要原因有兩點(diǎn):一是2015年取消了淡旺季出口關(guān)稅政策,全年統(tǒng)一關(guān)稅,旺季出口不再受限,對(duì)氮肥出口是個(gè)利好;二是由于國內(nèi)氮肥產(chǎn)量不斷增加,而國內(nèi)需求有限,許多企業(yè)都加大了出口力度,使得更多氮肥產(chǎn)品走向了國際市場。但是,出口并沒有讓氮肥行業(yè)“揚(yáng)眉吐氣”,2015年中國尿素出口FOB均價(jià)274美元,同比大幅下滑6.49%。其中高點(diǎn)為6月上旬的303~310美元,低點(diǎn)為12月下旬的234~235美元,價(jià)差23.45%。
出口量雖然再次達(dá)到1300萬噸大關(guān),但我們也看到了貿(mào)易商一再改變采購策略,外貿(mào)博弈無時(shí)不在。以印度為例,過去一年中招標(biāo)達(dá)到了9次,且伴隨著貿(mào)易商無序競價(jià),中國貨源首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。與2014年相比,2015年尿素離岸價(jià)明顯被壓低很多。統(tǒng)計(jì)表明,2014年四季度尿素離岸均價(jià)為295美元,而2015年同期尿素離岸均價(jià)已跌破260美元。
轉(zhuǎn)型:快馬加鞭見成效
眾所周知,氮肥行業(yè)品種單一,新品種研發(fā)和推廣滯后。2010年以來,受產(chǎn)能過剩、市場低迷倒逼,氮肥行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快,全行業(yè)增強(qiáng)了對(duì)常規(guī)肥高效化、施肥機(jī)械化、水肥一體化發(fā)展的認(rèn)識(shí),氮肥生產(chǎn)企業(yè)紛紛開展對(duì)常規(guī)氮肥產(chǎn)品的改性增效,加快氮肥新品種開發(fā)步伐,大力發(fā)展增值尿素和UAN。
去年完成的《氮肥行業(yè)“十三五”發(fā)展指南》(初稿)中明確列出:“十三五”要以提高氮肥利用率為目標(biāo),減少傳統(tǒng)氮肥產(chǎn)品生產(chǎn),重點(diǎn)發(fā)展一些新型高效環(huán)保氮肥,如UAN、增效氮肥、硝基復(fù)合肥、高效液體肥等,爭取提高傳統(tǒng)氮肥利用率10個(gè)百分點(diǎn)。
2015年9月8日,由氮肥協(xié)會(huì)主辦的2015年硝酸硝銨行業(yè)工作會(huì)上,企業(yè)達(dá)成共識(shí):積極發(fā)展以UAN 為原料生產(chǎn)高效液體復(fù)混肥,農(nóng)業(yè)用改性硝酸銨、硝酸銨鈣等產(chǎn)品是硝酸硝銨行業(yè)破局的有力舉措之一。會(huì)議透露,到2020年中國要建設(shè)20家年產(chǎn)能在40萬噸的UAN液體肥規(guī)模企業(yè),實(shí)現(xiàn)以840萬噸UAN溶液替代1000萬噸農(nóng)用尿素的目的。
元旦剛過的1月7日,氮肥協(xié)會(huì)與國家化肥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京)共同組織的UAN試驗(yàn)示范推廣項(xiàng)目在北京正式啟動(dòng),國內(nèi)主要UAN生產(chǎn)企業(yè)及科研單位共同拉開了農(nóng)企合作推廣UAN的大幕。
2015年12月,中國氮肥工業(yè)協(xié)會(huì)水溶肥分會(huì)召開了一屆一次理事會(huì),300多名代表還就以UAN為基礎(chǔ)原料的液體復(fù)混肥的產(chǎn)、學(xué)、研、市場推廣等方面進(jìn)行了廣泛的交流。會(huì)上達(dá)成的共識(shí)是:為了有效提高氮肥利用率,需要發(fā)展增值尿素、UAN等高效氮肥品種,同時(shí)也為UAN推廣找到了好的辦法——液體加肥站。
專家和代表們一直認(rèn)為,UAN作為高效、綠色、環(huán)境友好的優(yōu)良肥料品種,與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化需求高度契合,相信 “十三五”期間UAN以及其為母體生產(chǎn)的液體水溶復(fù)合肥在中國農(nóng)業(yè)市場一定會(huì)大有可為。從需求端來說,UAN可作為尿素、硝酸銨企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的突破口,氮肥行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革可多關(guān)注UAN。
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