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去庫存化是鉀肥唯一出路

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受去年增值稅的影響,今年鉀肥的行情讓大家始料未及,當前唯一的出路是堅決地去庫存化,想借機漲價或拖延的戰術只會讓問題越積越重。

上周,在俄羅斯召開的IFA會議上傳來消息,中國鉀肥大合同談判仍然未能取得實質性進展,中國希望CFR180美元/噸,但外方表示難以接受。大合同歷來被當做鉀肥價格的風向標,在大合同談判再次告吹的情況下,鉀肥后市如何?具體的談判過程不得而知,筆者試圖通過情景分析來還原談判各方的觀點、立場,從而揭開未來鉀肥價格走勢的謎底。

從中國參與談判方的立場看,港口鉀肥庫存高企,國內具有鉀肥進口資質的企業都嚴重虧損,如果繼續進口,港口的庫存量會繼續增加,銷售壓力會進一步增大,價格會進一步走低,虧損會進一步擴大,因此國內企業主觀上并不期望達成所謂的大合同,但作為長期合作的雙方,在IFA會議上大家又“不期而遇”,大合同的事不得不談。當前國際現貨價格最低在FOB200美元/噸左右,考慮到中國鉀肥大合同價格洼地的特點,中國提出了CFR180美元的要求也算合理要求。假如CFR180美元/噸的價格能夠實現,那么國內港口售價在1500/噸左右(含增值稅)可達盈虧平衡。按照這個價格推算,國產60%的鉀肥出廠價格要達到1200/噸左右才會有競爭力,57%含量的價格會更低。考慮到增值稅的影響,這種價格水平會使得國內絕大多數的鉀肥生產企業嚴重虧損,因此只要外方能接受這個價格,中國就會進口,雖然前期的港存會造成巨大虧損,但可以壓縮國內的產量,實現供求關系的逆轉,帶來價格的上升,從而一箭雙雕:既保證了長期合作關系的維系,又通過堤內損失堤外補的方式減少了前期庫存的虧損。

從外方的立場看,全球鉀肥產能過剩,并且同農產品價格低迷和去庫存疊加,小規模的停產已經不能快速實現短期的供求平衡,因此成本或是談判的基準。筆者堅信CFR180美元/噸的價格不可接受。今年全球主要鉀肥出口國的白俄羅斯對鉀肥征收了50歐元/噸的出口關稅,按CFR180美元/噸的價格倒推,扣除各種費用,相當于白俄羅斯出廠價僅600/噸左右。為了短期的產銷平衡,或小規模供貨可以,大合同供貨,這個價格注定不可接受。

 知曉了中外方的處境,鉀肥的走勢就會相對清晰:一是在中國港口庫存沒有大幅下降的情況下,今年大合同簽訂的可能性很小,所謂的談判都是拖延戰術;二是邊貿鉀肥具有很大的靈活性,將成為今年國內鉀肥的主要補充和價格的風向標,帶動國內鉀肥價格的走低;三是據悉已經有國外鉀肥進入了保稅區,也就是說國際鉀肥已經“倉庫前移”,一旦具有進口資質的某個企業率先實現了去庫存化,就會率先進口,體現出快魚吃慢魚的效應,因此目前執行的保價策略很難生效;四是對庫存鉀肥實行3%的稅率過渡期在月底到期,將統一實行13%的增值稅率,或將引發新一輪鉀肥拋售。

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