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2016年是中國“十三五”的開局之年，也是氯堿行業推進結構性轉型升級的攻堅之年。面對中國經濟進入“L”型發展新常態，氯堿作為重要的基礎化工原材料行業，其面臨去產能、去庫存的壓力不減。而燒堿行業的發展更是面臨來自環保、危化品整治等政策層面的施壓，以及新增產能釋放帶來的供應壓力。2016上半年燒堿區域行情分化加劇特征明顯，行業內供應增加需求不旺矛盾繼續主導市場。

一、2016年燒堿行業運行特點

1.擴能增產再發力，產能、產量同比均漲

近期，山西陽煤昔陽化工、河北精信化工等新增燒堿產能釋放；天津渤天化工燒堿裝置停產搬遷。1-5月中國燒堿產量為1336.5萬噸，同比增長6%。

2. 氧化鋁仍是燒堿主要消費市場

1-5月中國氧化鋁累計產量為2357.4萬噸，同比小漲。前期氧化鋁裝置停車的山東魏橋、貴州鋁業等大型企業4-5月重啟復產，以及魏橋印尼100萬噸/年、山西華興鋁業二期100萬噸/年氧化鋁新產能相繼投產，加大了氧化鋁對燒堿的采購量。氧化鋁依舊占據燒堿消費市場的1/3。

3.外圍經濟低迷，出口東南亞的量下降

1-5月中國燒堿出口量為57.05萬噸，同比下降9.3%。主因是外圍經濟低迷以及印度等對中國燒堿反傾銷因素影響，出口至東南亞的量下降。

液堿出口主要流向澳大利亞、加拿大、泰國、臺灣省，占比60%以上；固堿出口比較分散，主要流向越南、烏茲別克斯坦等東南亞和中東國家，占比20%以上。

燒堿出口主要通過青島海關、上海海關、天津海關。因天津渤天化工3月停產搬遷以及天津港嚴控危化品進出口，天津海關出口量同比降低一半以上。

燒堿主要出口廠家為天津大沽、山東東營華泰、新浦化學、新疆天業、中泰化學。

4.液堿區域差異化行情加劇，片堿穩中小漲

2016上半年燒堿區域行情分化加劇，液堿和片堿走勢亦不相同。受氧化鋁擴能漲價采購液堿以及氯堿企業集中春檢利好提振，山東、山西等地液堿價格持續上揚，山東32%離子膜堿主流出廠價5月底報560-600元/噸，較年初上漲35%，不過6月市場利好完全消化，當地液堿行情承壓小跌；而華東江浙地區因環保政策長期制約，下游印染、造紙企業持續減產，需求低迷拖累當地氯堿企業不斷降價出貨，市場疲態盡顯。

片堿市場相對堅挺，猴年春節過后片堿庫存消化良好，新疆天業、中泰化學長期檢修或輪修，導致市場貨源供應偏緊，西北片堿企業2月底和5月底兩次聯合漲價銷售，市場炒漲情緒高漲，帶動西北99%片堿出廠價6月初報2200-2250元/噸，較年初上漲20%，華東、華南市場亦有跟漲，不過大客戶實際成交存在商談空間。其它區域市場漲跌幅維持在2-5%。

二、2016年下半年燒堿行情預測

影響燒堿下半年行情走勢主要有四個因素：

1.擴能預期強烈，供應量持續增大

目前氯堿企業裝置開工維持八成，開工率創近十年高位。加上下半年有江西九二氯堿廠10萬噸/年，山東濱化4萬噸/年，魯西化工20萬噸/年，莘縣華祥20萬噸/年，煙臺萬華25萬噸/年，新疆圣雄20萬噸/年，寧夏日盛16噸/年， 預計約115萬噸產能釋放。而前期停車或搬遷的云南南磷化工、遵義堿廠等氯堿企業下半年會復產，這也擴大了燒堿供應預期。同時，部分地區貨源供應存在變動。3月5日，天津渤天化工啟動搬遷。作為國內片堿龍頭企業，它的停產搬遷導致天津乃至華東、華南地區片堿貨源減少，部分消費企業轉至山東、河北、新疆、內蒙等地采購。這種格局在下半年還將繼續上演，在一定程度上加劇燒堿區域行情分化。

2.需求整體溫和，氧化鋁力撐燒堿

氧化鋁依舊是燒堿行業最主要的消費下游，并且下半年將繼續對燒堿行情構成有力支撐。下半年有中鋁河南160萬噸/年，云鋁老撾100萬噸/年，南山鋁業參股印尼100萬噸/年氧化鋁項目有投產計劃。而印染、化纖、造紙等相關行業的發展相對平穩，缺乏增長動力。不過隨著水污染防治工作方案2016年將推廣實施，水處理用堿這塊未來存在較大的增長空間。外需方面，6月開始，發往東南亞的燒堿量有增長的跡象，但后市能否續增仍充滿不確定性。不過中國近五年燒堿出口量穩定在200萬噸左右，出口對整體需求市場的影響并不大。

3.政策對燒堿行業的發展影響加大

2016年政策對燒堿行業的發展影響加大。尤其是對危化品的監管力度進一步加嚴。國務院安委會派出巡查組從5月開始對全國8個省市開展駐地巡查。且國家安監總局、交通運輸部、國家鐵路局5月19日印發《危險化學品儲存場所安全專項整治工作方案》，決定自即日起在全國范圍內聯合開展為期半年的危化品儲存場所安全專項整治。包括上海、湖南、四川、江蘇、山東、陜西等省先后發布危化品整治方案。危化品整治力度加碼，對山東、江蘇等液堿主產區氯堿企業產銷存在制約，這種影響還將繼續蔓延。

另外，因“南水北調”東線江蘇段向山東調水工程實施以及G20峰會9月4-5日在浙江杭州召開等消息影響，猴年春節后江浙等華東地區印染、造紙企業大幅關停。終端需求不振拖累當地液堿行情不斷陰跌。下半年華東上海、江蘇、浙江等地不單單只是耗堿下游繼續關停或限產，包括氯堿企業也將納入關停和限產范圍里。屆時將影響華東及周邊燒堿產銷。

4.上游原料成本支撐偏弱

原鹽、電力占據燒堿生產成本75%以上。當前原鹽市場供過于求矛盾突出，而2016年鹽改以及資源稅改革實施，加劇鹽企競爭，鹽價持續萎靡不振。電力體質改革快速推進，內蒙、上海、陜西、浙江等省市先后調整工業用電價格，燒堿用電價總體呈現下降趨勢。因此燒堿上游原料成本支撐偏弱。

綜上來看，中國燒堿行業經歷了“十二五”快速發展后，“十三五”的發展面臨轉型升級的挑戰。下半年供應過剩、需求溫和、政策施壓、原料偏弱的情況令燒堿行情缺乏走強動力。加上當前多數市場人士對后市缺乏信心、心態迷茫，預計下半年燒堿行情將延續區域分化走勢，窄幅調整是大趨勢。